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이미지 출처: 아시아경제

[아시아경제] 서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나[부동산AtoZ]

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📰 핵심 요약

국내 건설업계가 부실 정리를 마무리하며 서울 정비사업과 해외 원전 수주로 이익률과 자기자본이익률(ROE) 개선이 예상된다. 서울 정비사업의 공급자 우위 시장과 AI발 전력 수요에 대응하는 해외 원전 수익이 건설사의 재평가를 가속화하고 있다. 정부의 주택공급 대책과 공공부지 개발로 민간 건설업계도 우호적 환경이 기대된다. 건설사들은 원자재 가격과 인건비 상승을 리스크 요인으로 보고 있으며, 중동 지정학적 불안에 따른 해외 프로젝트 차질 가능성도 함께 고려된다.

📌 짚어볼 것

- 공급자 우위 시장: 제한된 공급자가 시장에서 더 큰 힘을 갖게 되는 상황. 서울 정비사업에서는 건설사가 중심이 되어 수익성을 최우선으로 삼는 전략이 가능해짐. - 자기자본이익률(ROE): 기업의 자기 자본에 대한 순이익의 비율. 작년 건설사는 부실 정리를 통해 자산 효율성이 개선되어 ROE가 상승할 것으로 전망됨. - Big Bath: 특정 기간 동안 많은 부실과 비용을 한꺼번에 반영하여 재무 상태를 개선하는 전략. 대우건설의 예는 건설업계에서 이 방식이 마무리 되고 있음을 암시. - AI와 원전: AI 산업의 확장으로 전력 수요가 증가하며 원자력 발전이 핵심 인프라로 주목. 우리나라 건설사는 비용 효과적인 대안으로 상승 가능성.

🛠 적용 포인트 by AI

- 부동산 투자 검토: 서울 핵심 지역의 정비사업이 활발한 만큼, 이에 따른 부동산 가격 상승 가능성 고려. 투자 시 유망 지역 선정 필요. - 건설업체 투자: 부실이 해소된 주요 건설사들의 주가 상승 가능성 검토. 장기적인 주식 투자 관점에서 현대건설 및 삼성물산과 같은 안정적 기업 주목. - 해외 원전 관련 기술 검토: AI와 원전의 결합이라는 새로운 트렌드에 따라 관련 기업 또는 산업에 대한 기술적 이해와 투자 기회 탐색. - 리스크 관리: 원자재와 인건비 상승, 지정학적 리스크를 대비하여 다양한 시장 변수에 따른 포트폴리오 다각화 고려.